# Referent (m/w/d) Vermögensmanagement

Aufgaben

• Selbstständige und umfassende Betreuung von Stiftungen in allen Vermögensthemen
• Proaktive Pflege des persönlichen Kontakts zu den jeweiligen Stifterinnen und Stiftern sowie Vor- und Nachbereitung von Stiftungssitzungen (Vorstand, Kuratorium) und Teilnahme im Rahmen des Betreuungskonzeptes
• Interne und externe Ansprechperson für sämtliche Anlagethemen rund um das Stiftungsvermögen, insbesondere für die vom Stifterverband initiierte Spezialfondspalette
• Unterstützung und Vertretung des Teams bei der Betreuung unserer vermögensverwaltenden Stiftungen, insbesondere bei: der Pflege der Stammakten den Jahresabschlussarbeiten sowie der Abstimmung mit dem Rechnungswesen, der Erstellung regelmäßiger Reportings für alle im Deutschen Stiftungszentrum betreuten Mandantinnen und Mandanten unter Berücksichtigung der hausinternen Prüfungsstandards, der Liquiditätsplanung einschließlich der Überwachung und Kontrolle der Zahlungsströme, der termingerechten Ausführung und Überwachung von Zahlungsaufträgen sowie der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verbuchung
• Unterstützung beim Monatsabschluss sowie bei der Datenpflege und Administration unserer Spezialfonds
• Aktualisierung und Pflege von Präsentationsunterlagen
• Selbstständige Prüfung und Weiterleitung von Wertpapieraufträgen an unsere Geschäftspartnerinnen, Geschäftspartner und Banken
• Einbringung eigener Ideen zur Weiterentwicklung von Arbeitsabläufen und Dienstleistungen im Bereich Vermögensmanagement sowie Mitarbeit in Projekten

Anforderungsprofil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium und/oder eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich, idealerweise aus dem Bank- oder Wertpapierbereich
• Mehrjährige Berufserfahrung im genannten Tätigkeitsfeld
• Umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapiergeschäft und der Kundenberatung
• Kommunikationstalent, sicheres, freundliches und verbindliches Auftreten gegenüber Kundinnen und Kunden
• Spaß an der Arbeit mit gemeinnützigen Organisationen und deren Kundschaft sowie proaktive Arbeitsweise
• Teamfähigkeit, Loyalität, Verschwiegenheit
• Sicheren Umgang mit den MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel, Word und Outlook, sowie Grundkenntnisse in der Arbeit mit einem CRM-System
• Rasche Auffassungsgabe, ein sehr gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift sowie exzellentes Zahlenverständnis
• Engagierte, flexible und zuverlässige Arbeitsweise
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Bereitschaft zu Dienstreisen innerhalb Deutschlands