Experte Investment Solutions (m/w/d)

Kurzbeschreibung der Position

Mit unseren Finanz- und Serviceleistungen wollen wir gemeinsam mit unseren Kunden aus Gesundheitswesen, Sozial- und Bildungsbereich die Zukunft einer sozialen Gesellschaft vorantreiben.

Hauptaufgaben

• Akquisition & Kundenentwicklung: Sie gewinnen neue Kunden im Bereich Investment Solutions, betreuen Bestandskunden eigenverantwortlich und nutzen den direkten Kundenkontakt vor Ort zur gezielten Geschäftsanbahnung.
• Beratung & Kundenbetreuung: Sie planen und führen persönliche sowie digitale Kundentermine durch, beraten zu nachhaltigen Anlagelösungen und entwickeln individuelle Konzepte zur Präsentation und Verhandlung auf Augenhöhe mit den Entscheidungsträgern Ihrer Kunden.
• Zusammenarbeit & Netzwerke: Sie arbeiten eng mit unseren Firmenkundenberatern (m/w/d), Produktspezialisten (m/w/d) und Fachbereichen, um ganzheitliche Lösungen und Cross-Selling-Impulse zu entwickeln. Zudem bauen Sie Netzwerke auf und repräsentieren die SozialBank bei Veranstaltungen, Messen und in sozialen Medien.
• Stiftungen & Gemeinnützigkeit: Sie verstehen die besonderen Bedürfnisse Ihrer gemeinnützigen Kunden und schaffen die Symbiose zwischen Stiftungsberatung auf der einen und Anlageberatung auf der anderen Seite.
• Analysen & Vertriebssteuerung: Sie identifizieren potenzielle Neukunden anhand ökonomischer Analysen, werten Ihr Kundenportfolio aus, und leiten Maßnahmen zur Zielerreichung frühzeitig ein.
• Innovation & Produktentwicklung: Sie beobachten Markttrends und regulatorische Entwicklungen, geben wertvolle Impulse an das Produktmanagement weiter und tragen aktiv zur Weiterentwicklung unseres Investmentportfolios bei.

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Ausbildung und Erfahrung: Sie bringen eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zur/m Bankkauffrau/-mann mit oder haben eine vergleichbare Ausbildung und idealerweise bereits Erfahrung als Anlageberater (m/w/d). Des Weiteren verfügen Sie über ein erfolgreich abgeschlossenes (bank-)betriebswirtschaftliches oder wirtschaftswissenschaftliches Studium oder einen vergleichbaren Erfahrungshintergrund
• Qualifikationen im Wertpapiergeschäft: Wünschenswert sind zusätzliche Qualifikationen, z.B. als Stiftungsberater (m/w/d), Berater (m/w/d) für nachhaltige Geldanlagen oder einen Abschluss als CIIA
• Engagement und Kundenorientierung: Sie verfügen über hohes Engagement und arbeiten kunden- sowie dienstleistungsorientiert.
• Arbeitsweise: Sie zeichnen sich durch selbstständiges, strukturiertes und lösungsorientiertes Arbeiten aus.
• Analytisches Denken und Überblick: Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und behalten stets den Überblick über verschiedene Prozesse.

Arbeitsort / Rahmenbedingungen

• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und die Möglichkeit für Sabbaticals, Gleitzeit sowie die Freistellung bei familiären Ausnahmesituationen und die Kooperation mit Kitas.
• 32 Urlaubstage plus Sonderurlaubstage laut Tarifvertrag
• Bezuschussung einer Urban Sports Club Mitgliedschaft, Eurorad (Dienstfahrrad) und Jobticket
• Moderne und ergonomisch ausgestattete Büros mit einer sehr guten Verkehrsanbindung, eine angenehme Teamatmosphäre und einen Firmenwagen